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Dienstleistungen Vermögensverwaltung Mit der Erteilung eines Portfolio Management Auftrages übertragen Sie der Bank die Verwaltung Ihres Vermögens. Grundsätzlich können die anvertrauten Guthaben in in- und ausländischen Wertschriften jeder Art ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Währung sowie auch in Devisen, Edelmetallen oder Münzen angelegt werden. Einmal erworbene Anlagen können jederzeit liquidiert und konvertiert werden. Auch Termin- und Optionsgeschäfte können abgeschlossen werden. Massgebend sind jedoch immer die zwischen Ihnen und der Valartis Bank (Liechtenstein) AG getätigten Vereinbarungen, mit denen der Anlagerahmen eingeschränkt werden kann. Somit nimmt die Bank stellvertretend für Sie Ihre Interessen wahr. Ein Portfolio Management Auftrag ist jederzeit kündbar. Ein Portfolio Management Auftrag an unsere Bank bringt Ihnen folgende Vorteile:
Anlagestrategie Weltdepot „Zinsertrag“ Das primäre Ziel ist die Sicherung Ihres Vermögens, verbunden mit einer konstanten, hohen laufenden Rendite. Wir investieren ausschliesslich in festverzinsliche Instrumente, welche sehr breit diversifiziert werden. Anlagestrategie Weltdepot "Einkommen" Angestrebt wird neben der Erhaltung des Kapitals ein regelmässiges, kalkulierbares Einkommen. Ein eng begrenzter Anteil des Portfolios – zwischen 15 % und 25 % des Anlagevolumens – wird in Aktien investiert, um längerfristig eine höhere Rendite als am Kapitalmarkt zu erzielen. Anlagestrategie Weltdepot „Ausgewogen“ Sowohl ein regelmässiges Einkommen als auch ein Wertzuwachs über Kursgewinne werden angestrebt. Zwischen 30 % und 50 % Ihres Anlagevolumens wird in Aktien angelegt. Anlagestrategie Weltdepot "Wachstum" Mit der Anlagestrategie Wachstum zielen Sie auf einen erhöhten Gesamtertrag durch Wertzuwachs über Kursgewinne ab. Voraussetzung dafür ist eine höhere Risikobereitschaft, da zwischen 50 % und 70 % des Kapitals in Aktien angelegt wird. Anlagestrategie Weltdepot „Kapitalgewinn“ Längerfristig wird mit der Anlagestrategie Kapitalgewinn ein hoher Wertzuwachs über Kursgewinne angestrebt. Mittels des exklusiv im Portfoliomanagement eingesetzten, sehr indexnah gemanagten «Hypo Weltportfolio Aktien» Fonds wird deshalb Ihr gesamtes Kapital breit diversifiziert in Aktien investiert. Daneben werden auch die Kapitalmärkte junger Volkswirtschaft mit in Betracht gezogen. Anlagestrategie Satellite Die „Satellite“ Strategie eignet sich als Beimischung für klassische Anlagen. Das 8-Säulen-Konzept (Emerging Markets Aktien, Small & Midcaps, Emerging Marktet Bonds und High-Yields sowie auf Edelmetalle, Energie, Agrar und Immobilien) bildet das Fundament für Risikostreuung und Renditechancen für den Investor. Aus Risikoüberlegungen setzen wir keine Hedge Fonds, Derivate und strukturierte Produkte ein. Zur optimalen Diversifizierung des Kundenportfolios nach Währungen und Anlagekategorien ist ein bestimmtes Mindestguthaben erforderlich. Das verwaltete Kundenvermögen sollte deshalb den Gegenwert von ca. CHF 500’000.— nicht unterschreiten. Nur so werden Spesen und Kommissionen niedrig gehalten und eine ausgewogene Risikostreuung ermöglicht. Für Beträge ab ca. CHF 100’000.— steht Ihnen eine abgerundete Fondspalette zur Verfügung. Somit haben Sie den Vorteil einer breiten Diversifizierung mit einer insgesamt niedrigen Spesenbelastung. Die uns anvertrauten Vermögen unterliegen einer ständigen Kontrolle im Hinblick auf die Wertentwicklung sowie auf die Einhaltung und Verwirklichung von Anlagerichtlinien und Anlageentscheidungen. Unsere Kunden werden ihren individuellen Wünschen entsprechend in regelmässigen Abständen detailliert über den Stand ihrer Vermögenswerte unterrichtet. Für unsere Dienstleistung stellen wir Ihnen jährlich eine Gebühr von 0,5 % des verwalteten Vermögens in Rechnung.
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